Clients #
Page Projets clients → Clients.
Le module Clients regroupe la base de données des clients de l’entreprise. Chaque client peut être lié à plusieurs projets, commandes et factures.
Liste des clients #
Tableau listant tous les clients avec les filtres et onglets habituels (voir Usage général – Tableaux).
Création d’un client #
Cliquer sur Créer un client et renseigner les informations demandées (dénomination sociale, adresse, conditions de règlement, taux de TVA, etc.).
Fiche client #
Édition #
Informations générales modifiables : dénomination sociale, coordonnées, responsable commercial, conditions de règlement, taux de TVA, statut de contrôle (Normal, Bloqué, Incomplet).
Un client bloqué ou incomplet déclenchera un avertissement lors de la validation d’un bon de livraison.
Adresses #
Gestion des adresses de facturation et de livraison. Les adresses sont proposées automatiquement lors de la génération des bons de livraison et des factures. Il est possible d’avoir plusieurs adresses et de définir une adresse par défaut.
Commandes #
Liste l’ensemble des commandes passées par ce client, avec leur statut et leur montant.
Projets #
Liste les projets clients associés à ce client, avec la possibilité d’en créer un nouveau directement depuis cette vue.
Backlog #
Vue du planning de livraison du client. Pour chaque poste de cadencement en attente, le backlog indique :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Réf. client | Numéro de bon de commande du client |
| N° commande | Référence ERP de la commande |
| Projet / Version | Nom du projet et version |
| Date de commande | Date de création de la commande |
| Qté restante à livrer | Quantité encore à expédier |
| Poste / Date souhaitée | Délai demandé par le client pour ce poste |
| Poste / Qté | Quantité demandée sur ce poste |
| Poste / Date AR | Date de livraison confirmée (Accusé de Réception) |
Le backlog peut être exporté en Excel ou envoyé directement par email au client.
Facturation #
Synthèse de la situation de facturation du client : factures, avoirs et acomptes en cours.
Remises bucket (Proto-Electronics) #
Configure les remises spécifiques à appliquer par bucket (délai de livraison) pour ce client.
Fichiers #
Permet d’attacher des documents à la fiche client (contrats, certifications, etc.).